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Sep 03, 2023

NioCorp solicita financiamiento de deuda de la exportación de EE. UU.

CENTENNIAL, CO / ACCESSWIRE / 6 de junio de 2023 / NioCorp Developments Ltd. ("

CENTENARIO, CO / ACCESSWIRE / 6 de junio de 2023 /Desarrollos NioCorp Ltd. ("NioCorp" o el "Compañía") (NASDAQ: NOTA)(TSX: NB) anuncia hoy que ha presentado una solicitud al Export-Import Bank de los Estados Unidos ("EXIM") para la financiación de la deuda (el "Deuda financiera") para financiar los costos del proyecto Elk Creek Critical Minerals Project propuesto por la Compañía (el "Proyecto Elk Creek"), ubicado en el sureste de Nebraska, bajo la iniciativa "Make More in America" ​​de EXIM.

La Compañía presentó su solicitud de Fase I luego de recibir una Carta de interés de EXIM en febrero de 2023, como se anunció el 6 de marzo de 2023, con respecto al interés potencial de EXIM en ayudar a financiar la construcción y el desarrollo del Proyecto Elk Creek.

Según EXIM, se espera que el proceso desde la presentación de una solicitud de Fase I hasta un compromiso final de financiamiento por parte de EXIM, si lo hubiere, tome aproximadamente de seis a nueve meses y está sujeto a una serie de riesgos e incertidumbres. Consulte "Acerca del proceso de solicitud de NioCorp" y "Declaraciones prospectivas" a continuación para obtener información adicional.

El Financiamiento de Deuda está sujeto, entre otros asuntos, a la realización satisfactoria de la diligencia debida, la negociación y liquidación de los términos finales y la negociación de la documentación definitiva. No puede haber garantía de que el Financiamiento de Deuda se completará en los términos descritos en este documento o en absoluto.

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PARA MÁS INFORMACIÓN:Jim Sims, director de comunicaciones corporativas, NioCorp Developments Ltd., 720-334-7066, [email protected]

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SOBRE NIOCORP

NioCorp está desarrollando un proyecto de minerales críticos en el sureste de Nebraska que producirá niobio, escandio y titanio. La Compañía también está evaluando el potencial para producir varias tierras raras del Proyecto. El niobio se usa para producir aleaciones especiales, así como acero de alta resistencia y baja aleación ("HSLA"), que es un acero más liviano y resistente que se usa en aplicaciones automotrices, estructurales y de tuberías. El escandio es un metal especial que se puede combinar con aluminio para hacer aleaciones con mayor resistencia y resistencia mejorada a la corrosión. El escandio también es un componente crítico de las celdas de combustible de óxido sólido avanzadas. El titanio se utiliza en diversas aleaciones ligeras y es un componente clave de los pigmentos que se utilizan en el papel, la pintura y los plásticos, y también se utiliza para aplicaciones aeroespaciales, armaduras e implantes médicos. Las tierras raras magnéticas, como el neodimio, el praseodimio, el terbio y el disprosio, son fundamentales para la fabricación de imanes de neodimio-hierro-boro ("NdFeB"), que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones civiles y de defensa.

ACERCA DEL PROCESO DE SOLICITUD DE NIOCORP

La iniciativa "Make More in America" ​​de EXIM permite a las empresas solicitar a EXIM una carta de interés de financiación de proyectos, carta que indica la voluntad de EXIM de considerar una solicitud de financiación para una transacción determinada. En febrero de 2023, NioCorp solicitó a EXIM una carta de interés de financiamiento de proyecto y, luego de una revisión preliminar del Proyecto Elk Creek para determinar si cumplía con los criterios básicos para un posible financiamiento de deuda por parte de EXIM, EXIM emitió la Carta de interés. Como se discutió anteriormente, NioCorp ahora ha presentado una solicitud a EXIM para comenzar la Fase I del proceso de suscripción lo antes posible. Esta solicitud requiere información y análisis detallados de NioCorp con respecto al Proyecto Elk Creek, el Estudio de factibilidad preparado por personas calificadas independientes con el fin de estimar los recursos minerales y las reservas en el Proyecto Elk Creek, acuerdos de suministro y extracción, costos del proyecto, estados financieros anuales, modelo financiero y suposiciones, información de mercado, principales riesgos y beneficios, y cobertura de seguros. La Fase I del proceso de suscripción implicará la diligencia debida por parte de EXIM y sus asesores y el pago de ciertos honorarios y gastos por parte de NioCorp. Si el proceso de evaluación de la Fase I se completa satisfactoriamente, EXIM emitirá una carta de proyecto preliminar, indicando si EXIM está o no preparado para avanzar en una oferta de financiamiento, así como los términos y condiciones generales de dicha oferta, con base en la información disponible. en el momento de la aplicación. Después de la emisión de una carta de proyecto preliminar que indique que EXIM está preparada para avanzar en una oferta de financiamiento, NioCorp y EXIM comenzarían una segunda fase ("Fase II") de diligencia debida, que involucra tarifas adicionales pagaderas por NioCorp, antes de que EXIM determine si proporcionará un compromiso final de financiamiento. Se espera que el proceso desde la presentación de una solicitud de Fase I hasta un compromiso final de financiamiento por parte de EXIM, si lo hubiere, Incluso si NioCorp finalmente recibe un compromiso final de EXIM para el financiamiento del proyecto, NioCorp aún requeriría financiamiento adicional para financiar los costos de capital estimados que se espera que sean necesarios para completar el desarrollo del Proyecto Elk Creek y avanzarlo hasta el Etapa de producción.

SIN OFERTA NI SOLICITUD

Este comunicado de prensa y la información contenida en el mismo no constituyen una oferta o compromiso para prestar, sindicar o arreglar un financiamiento, suscribir o comprar o actuar como agente o asesor o en cualquier otra capacidad con respecto a cualquier transacción, o comprometer capital, o para participar en cualquier estrategia comercial.

DECLARACIONES A FUTURO

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 e información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables. Las declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras, declaraciones sobre: ​​NioCorp y EXIM cerrando el Financiamiento de deuda, incluidas las perspectivas de obtener financiamiento de EXIM en términos aceptables, o en absoluto; el momento esperado y los beneficios para el Proyecto Elk Creek de obtener dicho financiamiento de EXIM; el desempeño financiero y comercial de NioCorp; la suficiencia de los recursos financieros de NioCorp; y la capacidad de NioCorp para obtener suficiente financiación del proyecto para completar la construcción del Proyecto Elk Creek y trasladarlo a la producción comercial. Las declaraciones a futuro generalmente se identifican con palabras como "planear", "creer", "esperar", "anticipar", "pretender", "perspectiva", "estimar", "prever", "proyectar", "continuar, "could", "may", "might", "posible", "potencial", "predecir", "should", "would" y otras palabras y expresiones similares, pero la ausencia de estas palabras no significa que un declaración no es prospectiva.

Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la administración de NioCorp y están inherentemente sujetas a incertidumbres y cambios en las circunstancias y sus posibles efectos y se refieren únicamente a la fecha de dicha declaración. No puede haber seguridad de que los desarrollos futuros serán los que se han anticipado. Las declaraciones a futuro reflejan expectativas y suposiciones materiales, incluidas, entre otras, expectativas y suposiciones relacionadas con: la capacidad de NioCorp para completar con éxito el proceso de solicitud de la Fase I de EXIM y asegurar el financiamiento del proyecto en términos aceptables, o en absoluto; el momento esperado y los beneficios para el Proyecto Elk Creek de obtener dicho financiamiento de EXIM; el precio futuro de los metales; y la estabilidad de los mercados financieros y de capitales. Dichas expectativas y suposiciones están inherentemente sujetas a incertidumbres y contingencias con respecto a eventos futuros y, como tales, están sujetas a cambios. Las declaraciones prospectivas implican una serie de riesgos, incertidumbres u otros factores que pueden causar que los resultados o el rendimiento reales sean materialmente diferentes de los expresados ​​o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los discutidos e identificados en las presentaciones públicas realizadas por NioCorp ante la SEC y ante las autoridades reguladoras de valores canadienses correspondientes y lo siguiente: La capacidad de NioCorp para completar con éxito el proceso de solicitud EXIM y asegurar la financiación del proyecto. ; la capacidad de NioCorp para pagar las tarifas necesarias en relación con el proceso de suscripción de EXIM, incluidos los gastos legales y de otro tipo asociados de EXIM, cualquier otro prestamista o asesor; la finalización del proceso de diligencia debida de la Fase I y la recepción de una carta de proyecto preliminar que indique que EXIM está preparada para emprender la diligencia debida de la Fase II; la finalización satisfactoria del proceso de diligencia debida de la Fase II; y la posibilidad de que, incluso si NioCorp completa el proceso de solicitud, no recibe un compromiso final de financiamiento de EXIM en el plazo previsto, en términos aceptables, o en absoluto; La capacidad de NioCorp para reconocer los beneficios anticipados de la combinación de negocios con GX Acquisition Corp. II (la "Combinación de negocios") y el acuerdo de compra de capital standby (el "Contrato de financiamiento de la línea de capital de Yorkville" y, junto con la Combinación de negocios, las "Transacciones ") con YA II PN, Ltd., un fondo de inversión administrado por Yorkville Advisors Global, LP, incluida la capacidad de NioCorp para acceder al monto total de los ingresos netos esperados en virtud del Acuerdo de Financiamiento de la Instalación de Equidad de Yorkville durante los próximos tres años; costos inesperados relacionados con las Transacciones; el resultado de cualquier proceso legal que pueda iniciarse contra NioCorp luego del cierre de las Transacciones; la capacidad de NioCorp para continuar cumpliendo con los estándares de cotización de The Nasdaq Stock Market LLC; la capacidad de NioCorp para operar como un negocio en marcha; riesgos relacionados con las acciones ordinarias de NioCorp, incluida la volatilidad de los precios, la falta de pago de dividendos y la dilución o la percepción de la probabilidad de cualquiera de los anteriores; el requerimiento de capital adicional significativo de NioCorp; la medida en que el nivel de endeudamiento de NioCorp y/o los términos contenidos en los acuerdos que rigen el endeudamiento de NioCorp o el Acuerdo de Financiamiento del Mecanismo de Equidad de Yorkville pueden afectar la capacidad de NioCorp para obtener financiamiento adicional; convenios contenidos en acuerdos con acreedores garantizados de NioCorp que puedan afectar sus activos; el historial operativo limitado de NioCorp; el historial de pérdidas de NioCorp; la reexpresión de los estados financieros consolidados de NioCorp a partir de los ejercicios fiscales finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021 y los períodos intermedios finalizados el 30 de septiembre de 2021, el 31 de diciembre de 2021, el 31 de marzo de 2022, el 30 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 y el impacto de dicha reformulación en los estados financieros futuros de NioCorp y otras medidas financieras; las debilidades materiales en el control interno de NioCorp sobre los informes financieros, los esfuerzos de NioCorp para remediar dichas debilidades materiales y el momento de la remediación; la posibilidad de que NioCorp pueda calificar como una empresa de inversión extranjera pasiva según el Código de Rentas Internas de EE. UU. de 1986, enmendado (el "Código"); la posibilidad de que las Transacciones puedan dar lugar a que NioCorp quede sujeta a consecuencias significativamente adversas del impuesto sobre la renta federal de EE. UU. como resultado de la aplicación de la Sección 7874 y las secciones relacionadas del Código; aumentos de costos para la exploración de NioCorp y, si se justifica, proyectos de desarrollo; una interrupción o falla de los sistemas de tecnología de la información de NioCorp, incluidos los relacionados con la ciberseguridad; escasez de equipos y suministros; acuerdos de compra, empresas conjuntas y asociaciones actuales y futuras; la capacidad de NioCorp para atraer gerencia calificada; los efectos de la pandemia de COVID-19 u otras crisis sanitarias mundiales en los planes de negocio, la situación financiera y la liquidez de NioCorp; estimaciones de recursos y reservas minerales; actividades de exploración y producción de minerales; resultados del estudio de factibilidad; los resultados de las pruebas metalúrgicas; cambios en la demanda y el precio de los productos básicos (como combustible y electricidad) y divisas; competencia en la industria minera; cambios o interrupciones en los mercados de valores; desarrollos legislativos, políticos o económicos, incluidos cambios en las leyes federales y/o estatales que puedan afectar significativamente a la industria minera; los impactos del cambio climático, así como las acciones tomadas o requeridas por los gobiernos relacionadas con el fortalecimiento de la resiliencia ante los impactos potenciales del cambio climático; la necesidad de obtener permisos y cumplir con las leyes y reglamentos y otros requisitos reglamentarios; el momento y la confiabilidad de los datos de muestreo y ensayo; la posibilidad de que los resultados reales del trabajo difieran de las proyecciones/expectativas o que no alcancen el potencial percibido de los proyectos de NioCorp; riesgos de accidentes, averías de equipos y disputas laborales u otras dificultades o interrupciones imprevistas; la posibilidad de sobrecostos o gastos no previstos en los programas de desarrollo; dificultades operativas o técnicas en relación con las actividades de exploración, minería o desarrollo; manejo del balance de agua en el sitio del Proyecto Elk Creek; requisitos de recuperación de tierras relacionados con el Proyecto Elk Creek; la naturaleza especulativa de la exploración y el desarrollo de minerales, incluidos los riesgos de cantidades decrecientes de leyes de reservas y recursos; reclamos sobre el título de las propiedades de NioCorp; posibles litigios futuros; y la falta de seguro de NioCorp que cubra todas las operaciones de NioCorp.

En caso de que uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materialicen o si alguna de las suposiciones realizadas por la gerencia de NioCorp resulta incorrecta, los resultados reales pueden variar en aspectos sustanciales de los proyectados en estas declaraciones prospectivas.

Todas las declaraciones a futuro escritas y orales posteriores con respecto a los asuntos tratados en este documento y atribuibles a NioCorp o cualquier persona que actúe en su nombre están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones de advertencia contenidas o a las que se hace referencia en este documento. Excepto en la medida en que lo requiera la ley o regulación aplicable, NioCorp no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos.

FUENTE:NioCorp Developments Ltd.

Ver la versión fuente en accesswire.com: https://www.accesswire.com/759650/NioCorp-Applies-for-Debt-Financing-From-the-US-Export-Import-Bank

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