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Jun 17, 2023

NioCorp entrega un aviso anticipado en virtud del Acuerdo de compra de capital standby

CENTENNIAL, CO / ACCESSWIRE / 6 de junio de 2023 / NioCorp Developments Ltd. ("

CENTENARIO, CO / ACCESSWIRE / 6 de junio de 2023 /Desarrollos NioCorp Ltd. ("NioCorp" o el "Compañía") (NASDAQ:NOTA)(TSX:NOTA) anunció hoy que ha entregado un aviso por escrito (el "Preaviso") de conformidad con el Acuerdo de Compra de Capital Standby previamente anunciado, con fecha 26 de enero de 2023 (el "Acuerdo de compra de acciones en espera"), solicitando la compra de 100.000 acciones (las "Acciones anticipadas") de las acciones ordinarias de la Sociedad, sin expresión de valor nominal (las "Acciones comunes").

La Compañía ha elegido un Período de fijación de precios de la Opción 2 (según se define en el Acuerdo de compra de capital standby). Sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones contenidas en el Acuerdo de Compra de Capital Standby, las Acciones Anticipadas se emitirán a un precio de compra igual al 97% del precio promedio diario ponderado por volumen de las Acciones Ordinarias en The Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") según lo informado en Bloomberg Financial Markets durante un período de fijación de precios de tres días hábiles consecutivos a partir de la fecha del presente.

La Compañía espera que la emisión y venta de las Acciones Anticipadas se cierre el 9 de junio de 2023 o alrededor de esa fecha.

Los inversores y los tenedores de valores deben consultar el comunicado de prensa de la Compañía con fecha del 26 de enero de 2023 y su información de gestión y circular de representación con fecha del 8 de febrero de 2023 para obtener información adicional sobre el Acuerdo de compra de acciones standby, ambos presentados por NioCorp ante las autoridades reguladoras de valores canadienses correspondientes a través de el sitio web mantenido por los administradores de valores canadienses en www.sedar.com.

Sin oferta o solicitud

Esta comunicación no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores. Las Acciones Anticipadas se ofrecen y venden basándose en la exención de registro establecida en la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 (la "Ley de valores"). La emisión y venta por parte de la Compañía de las Acciones Anticipadas no han sido registradas bajo la Ley de Valores, o las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o una autorización aplicable. exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores estatales aplicables o las leyes de cielo azul y las leyes de valores extranjeros En Canadá, no se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto de acuerdo con los requisitos de las leyes de valores canadienses aplicables o un exención de la misma. Esta comunicación no es, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como, un prospecto, memorando de oferta, un anuncio o una oferta pública en ninguna provincia o territorio de Canadá. En Canadá, no se ha presentado ningún prospecto con ningún valor comisión o autoridad reguladora similar con respecto a cualquiera de las Acciones Anticipadas.

Para más información

Comuníquese con Jim Sims, director de comunicaciones corporativas, NioCorp Developments Ltd., (720) 334-7066, [email protected]

Acerca de NioCorp

NioCorp está desarrollando un proyecto de minerales críticos en el sureste de Nebraska que se espera que produzca niobio, escandio y titanio, sujeto a la recepción de financiamiento suficiente para el proyecto. La Compañía también está evaluando el potencial para producir varias tierras raras del Proyecto Elk Creek. El niobio se utiliza para producir aleaciones especiales, así como acero de alta resistencia y baja aleación, que es un acero más ligero y resistente que se utiliza en aplicaciones automotrices, estructurales y de tuberías. El escandio es un metal especial que se puede combinar con aluminio para hacer aleaciones con mayor resistencia y resistencia mejorada a la corrosión. El escandio también es un componente crítico de las celdas de combustible de óxido sólido avanzadas. El titanio se utiliza en diversas aleaciones ligeras y es un componente clave de los pigmentos que se utilizan en el papel, la pintura y los plásticos, y también se utiliza para aplicaciones aeroespaciales, armaduras e implantes médicos. Las tierras raras magnéticas, como el neodimio, el praseodimio, el terbio y el disprosio, son fundamentales para la fabricación de imanes de neodimio-hierro-boro, que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones civiles y de defensa.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 e información a futuro dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables (colectivamente, "declaraciones prospectivas"). Las declaraciones a futuro pueden incluir, pero no se limitan a, declaraciones sobre la oferta, emisión y venta de Acciones anticipadas, incluida la cantidad de Acciones anticipadas que finalmente se pueden vender, el precio al que se pueden vender las Acciones anticipadas vendido y el momento esperado para el cierre de la emisión y venta de las Acciones Anticipadas, y la producción esperada y potencial del Proyecto Elk Creek.

Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la administración de NioCorp y están inherentemente sujetas a incertidumbres y cambios en las circunstancias y sus posibles efectos y se refieren únicamente a la fecha de dicha declaración. No puede haber seguridad de que los desarrollos futuros serán los que se han anticipado. Las declaraciones a futuro reflejan expectativas y suposiciones materiales, incluidas, entre otras, expectativas y suposiciones relacionadas con: los resultados de la planta de procesamiento a escala de demostración de la Compañía; el precio futuro de los metales; la estabilidad de los mercados financieros y de capitales; otras estimaciones y supuestos actuales con respecto a la combinación de negocios de NioCorp (el "Combinación de negocios") con GX Acquisition Corp. II y el Acuerdo de Compra de Capital Standby (junto con la Combinación de Negocios, el "Actas"), y sus beneficios esperados, incluida la capacidad de acceder al monto total de los ingresos netos esperados del Acuerdo de compra de capital standby durante los próximos tres años; la capacidad de NioCorp de recibir un compromiso final de financiamiento del Export-Import Bank de la Estados Unidos ("EXIM "); los beneficios anticipados de la cotización de las Acciones Ordinarias en Nasdaq; el desempeño financiero y comercial de NioCorp; los resultados y desarrollos anticipados de NioCorp en las operaciones de NioCorp en períodos futuros; las actividades de exploración planificadas de NioCorp; la adecuación de los recursos financieros de NioCorp; la capacidad de obtener suficiente financiamiento del proyecto para completar la construcción y comenzar la operación del Proyecto Elk Creek; la expectativa y la capacidad de NioCorp para producir niobio, escandio y titanio en el Proyecto Elk Creek; el resultado de las pruebas actuales de mejora del proceso de recuperación y la expectativa de NioCorp de que tal las mejoras en los procesos podrían conducir a mayores eficiencias y ahorros de costos en el Proyecto Elk Creek; la capacidad del Proyecto Elk Creek para producir múltiples metales críticos; las operaciones de extracción y producción de mineral proyectadas del Proyecto Elk Creek durante su vida útil esperada; la finalización de la planta de demostración y análisis técnicos y económicos sobre la posible adición de óxidos magnéticos de tierras raras al conjunto de productos planificados de NioCorp; el ejercicio de opciones para comprar parcelas de tierra adicionales; la ejecución de contratos con empresas de ingeniería, procura y construcción; la evaluación continua de NioCorp sobre el impacto de la inflación, los problemas de la cadena de suministro y los disturbios geopolíticos en el modelo económico del Proyecto Elk Creek; el impacto de las epidemias de salud, incluida la pandemia de COVID-19, en el negocio de NioCorp y las acciones que NioCorp puede tomar en respuesta a ello; y la creación de empleos de construcción a tiempo completo y por contrato durante el período de construcción del Proyecto Elk Creek.

Las declaraciones a futuro se identifican con frecuencia, pero no siempre, con palabras como "espera", "anticipa", "cree", "pretende", "estima", "potencial", "posible" y expresiones o declaraciones similares. que los eventos, condiciones o resultados "serán", "pueden", "podrían" o "deberían" (o las variaciones negativas y gramaticales de cualquiera de estos términos) ocurrir o lograrse. Cualquier declaración que exprese o involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos o desempeño futuros (a menudo, pero no siempre, usando palabras o frases como "espera" o "no espera , "se espera", "anticipa" o "no anticipa", "planea", "estima" o "pretende", o afirmar que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "serían". , "podría" o "se tomará", ocurrirá o se logrará) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones a futuro. Dichas declaraciones prospectivas reflejan las opiniones actuales de la Compañía con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones conocidos y desconocidos. Muchos factores podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales sean materialmente diferentes de los resultados, el desempeño o los logros futuros que pueden expresarse o implicarse en dichas declaraciones prospectivas, incluidos, entre otros, los riesgos relacionados con lo siguiente: la capacidad de NioCorp para reconocer los beneficios anticipados de las Transacciones, incluida la capacidad de NioCorp para acceder al monto total de los ingresos netos esperados en virtud del Acuerdo de compra de capital standby durante los próximos tres años; costos inesperados relacionados con las Transacciones; el resultado de cualquier proceso legal que pueda iniciarse contra NioCorp luego del cierre de las Transacciones; la capacidad de NioCorp para recibir un compromiso final de financiamiento de EXIM en el plazo previsto, en términos aceptables, o en absoluto; la capacidad de NioCorp para continuar cumpliendo con los estándares de cotización de Nasdaq; la capacidad de NioCorp para operar como un negocio en marcha; riesgos relacionados con las Acciones Ordinarias, incluida la volatilidad de los precios, la falta de pago de dividendos y la dilución o la percepción de la probabilidad de cualquiera de los anteriores; el requerimiento de capital adicional significativo de NioCorp; la medida en que el nivel de endeudamiento de NioCorp y/o los términos contenidos en los acuerdos que rigen el endeudamiento de NioCorp o el Acuerdo de compra de acciones standby pueden afectar la capacidad de NioCorp para obtener financiamiento adicional; convenios contenidos en acuerdos con acreedores garantizados de NioCorp que puedan afectar sus activos; el historial operativo limitado de NioCorp; el historial de pérdidas de NioCorp; la reexpresión de los estados financieros consolidados de NioCorp a partir de los ejercicios fiscales finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021 y los períodos intermedios finalizados el 30 de septiembre de 2021, el 31 de diciembre de 2021, el 31 de marzo de 2022, el 30 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 y el impacto de dicha reformulación en los estados financieros futuros de NioCorp y otras medidas financieras; las debilidades materiales en el control interno de NioCorp sobre los informes financieros, los esfuerzos de NioCorp para remediar dichas debilidades materiales y el momento de la remediación; la posibilidad de que NioCorp califique como una "compañía de inversión extranjera pasiva" según el Código de Rentas Internas de los EE. UU. de 1986, enmendado (el "Código "); la posibilidad de que las Transacciones puedan dar lugar a que NioCorp quede sujeta a consecuencias significativamente adversas del impuesto sobre la renta federal de los EE. UU. como resultado de la aplicación de la Sección 7874 y las secciones relacionadas del Código; aumentos de costos para la exploración de NioCorp y, si se justifica, los proyectos de desarrollo ; una interrupción o falla de los sistemas de tecnología de la información de NioCorp, incluidos los relacionados con la ciberseguridad; escasez de equipos y suministros; acuerdos de compra actuales y futuros, empresas conjuntas y asociaciones; la capacidad de NioCorp para atraer gerencia calificada; los efectos del COVID- 19 pandemia u otras crisis sanitarias mundiales sobre los planes comerciales, la situación financiera y la liquidez de NioCorp; estimaciones de recursos y reservas minerales; actividades de exploración y producción de minerales; resultados de estudios de viabilidad; resultados de pruebas metalúrgicas; cambios en la demanda y el precio de las materias primas (tales como combustible y electricidad) y divisas, competencia en la industria minera, cambios o perturbaciones en los mercados de valores; desarrollos legislativos, políticos o económicos, incluidos cambios en las leyes federales y/o estatales que puedan afectar significativamente a la industria minera; los impactos del cambio climático, así como las acciones tomadas o requeridas por los gobiernos relacionadas con el fortalecimiento de la resiliencia ante los impactos potenciales del cambio climático; la necesidad de obtener permisos y cumplir con las leyes y reglamentos y otros requisitos reglamentarios; el momento y la confiabilidad de los datos de muestreo y ensayo; la posibilidad de que los resultados reales del trabajo difieran de las proyecciones/expectativas o que no alcancen el potencial percibido de los proyectos de NioCorp; riesgos de accidentes, averías de equipos y disputas laborales u otras dificultades o interrupciones imprevistas; la posibilidad de sobrecostos o gastos no previstos en los programas de desarrollo; dificultades operativas o técnicas en relación con las actividades de exploración, minería o desarrollo; la gestión del balance hídrico en el sitio del Proyecto Elk Creek; requisitos de recuperación de tierras relacionados con el Proyecto Elk Creek; la naturaleza especulativa de la exploración y el desarrollo de minerales, incluidos los riesgos de cantidades decrecientes de leyes de reservas y recursos; reclamos sobre el título de las propiedades de NioCorp; posibles litigios futuros; y la falta de seguro de NioCorp que cubra todas las operaciones de NioCorp.

Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializaran, o si las suposiciones subyacentes resultaran incorrectas, los resultados reales pueden variar significativamente de los descritos en este documento. Esta lista no es exhaustiva de los factores que pueden afectar cualquiera de las declaraciones prospectivas de la Compañía. Las declaraciones a futuro son declaraciones sobre el futuro y son intrínsecamente inciertas, y los logros reales de la Compañía u otros eventos o condiciones futuros pueden diferir materialmente de los reflejados en las declaraciones a futuro debido a una variedad de riesgos, incertidumbres y otros factores. , incluidos, entre otros, los discutidos en la Parte I, Artículo 1A. "Factores de Riesgo" contenidos en el Informe Anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K, y Parte II, Artículo 1A. "Factores de Riesgo" contenidos en los Informes Trimestrales posteriores de la Compañía en el Formulario 10-Q, así como cualquier enmienda a los mismos.

Las declaraciones prospectivas de la Compañía contenidas en este comunicado se basan en las creencias, expectativas y opiniones de la gerencia a la fecha de este comunicado. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si las circunstancias o las creencias, expectativas u opiniones de la gerencia cambian, excepto según lo exija la ley. Por las razones expuestas anteriormente, los inversores no deben atribuir una certeza indebida ni depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

FUENTE:NioCorp Developments Ltd.

Ver la versión fuente en accesswire.com: https://www.accesswire.com/759408/NioCorp-Delivers-Advance-Notice-under-the-Standby-Equity-Purchase-Agreement

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